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TWS耳机市场大热,国产厂商的机会何在?
自2016年12月发布无线耳机AirPods后,苹果在2017年出货量达到约1700万对,2018年则翻倍至3500万对,到2019年迅速增长到6000万对。按均价200美元的AirPods计算,苹果在去年单靠无线耳机营收就达到120亿美元!由于AirPods“小创新”带来大收益,安卓系TWS市场也将引来爆发期,在此背景下,国产厂商的机会在哪里?
安卓系TWS市场即将爆发
经过3年的发展,TWS耳机即将进入爆发期。目前的市场趋势判断如下:
* 苹果开创AirPods新品类,中高端iPhone用户开始使用;
* 以华强北为代表的白牌TWS 耳机低价倾销市场,刺激普通消费者尝试体验 TWS 耳机,打开了TWS的大众市场需求;
* 非手机品牌耳机厂商凭借产品质量与品牌优势,培育起主流用户需求,使得TWS 耳机向品牌厂商集中;
* 手机品牌厂商凭借 TWS 耳机与智能手机搭配形成的生态带来更好的用户体验,使得 TWS耳机行业进一步向手机品牌厂商集中。
根据 IDC 最新数据,2019年全球耳机/可听戴设备的出货量为1.705亿副,较2018年的4860万副增长2.5倍。据估计,5G换机潮将会使手机重新恢复增长势头,预计 2022 年全球智能机将达到 16 亿部,其中安卓手机出货量将达到 13.8 亿部。为准确推算市场需求,我们将安卓手机划分为 0-1000 元、1000-2500 元、2500-3500 元、3500-4500 元、4500 元以上这五个价格段,来测算 2022 年安卓市场 TWS 耳机的市场规模。预估总销量约1.5 亿副,销售额在 803亿元左右。
若从ODM/OEM产业链的角度测算,预计2020-2022 年,全球 TWS 耳机(包括AirPods)出货量分别为1.67、2.57和4.10亿副,市场规模合计分别为 610、846和1254亿元(按ODM/OEM出厂价核算:AirPods ASP为600元;安卓TWS耳机ASP为140元)。
预计非 AirPods 耳机销量今年开始加速启动,2023年市场规模相比2019年将增长8倍,而AirPods同期类比增长近 2 倍。预计2023年整体TWS市场规模接近1400亿元,其中 AirPods占比 48.52%,非AirPods耳机占比51.48%,近乎平分市场。
TWS耳机的关键性能指标
从2014年就开始开发真无线蓝牙耳机的德国 Bragi一直被连接断线、双耳延迟和功耗等问题所困扰。 2017-2018 年 蓝牙技术传输方案还不成熟,各大厂商都在集中解决 TWS 耳机蓝牙断连、延迟等蓝牙技术传输问题。苹果AirPods采用独家的Snoop专利技术解决了双耳连接延迟不同步问题,即便售价昂贵也得到了消费者的认可,销售量逐年翻番。而其它厂商即便价格低廉,仍然销量不佳。随着蓝牙5.0协议和新一代蓝牙音频技术标准LE Audio的发布,以上问题有望得到改善和解决,TWS耳机的市场将迎来高速发展。
TWS 耳机的关键性能指标主要有五个方面,即蓝牙连接、音质、降噪、续航和智能化。
蓝牙标准及双耳同步传输技术方案
蓝牙5.0相比4.2标准在传输速度、范围、数据吞吐量和多设备支持方面都有很大提升,但转发模式性能并没有提升。然而其2M的带宽使得蓝牙设备可以流畅地传输指令,这就为智能语音的人机交互提供了技术保障。
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